Erstellung:
Auf “+ Neue Sammlung” klicken
In der Erstellungsmaske, Name der Sammlung eingeben
In der Erstellungsmaske, auf dem Drop-Down-Menü Sichtbarkeit (“Sichtbar für”) klicken und auswählen, wer (Berechtigungsgruppen) auf diese Sammlung Zugriff haben darf
In der Erstellungsmaske, das Drop-Down-Menü der Sammlungskategorien anklicken und eine oder mehrere (Unter)Kategorien auswählen
Auf “Erstellen” klicken
Folge der Sammlung
Auf die 3 Punkte klicken
Auf “Sammlung folgen” klicken
Sammlung erstellen und Attribute vergeben
Erstelle eine neue Sammlung über den gewohnten Erstellungsdialog.
Schließe den Dialog ab – das Side Panel öffnet sich automatisch auf der rechten Seite.
Überprüfe die vorausgefüllten Standardwerte: Status „Offen" und Dringlichkeit „Normal". Alle anderen Felder sind leer.
Zuständige zuweisen
Klicke auf das Feld Zuständige im Side Panel.
Wähle eine oder mehrere Personen aus der Liste aus.
Die ausgewählten Personen werden direkt angezeigt und automatisch gespeichert.
Status setzen oder ändern
Klicke auf das Feld Status im Side Panel.
Wähle den passenden Status aus der Liste (z. B. „In Bearbeitung", „Abgeschlossen").
Der neue Status wird angezeigt und automatisch gespeichert.
Dringlichkeit setzen oder ändern
Klicke auf das Feld Dringlichkeit im Side Panel (Standardwert: „Normal").
Wähle eine andere Dringlichkeitsstufe aus.
Die neue Dringlichkeit wird angezeigt und automatisch gespeichert.
Fälligkeitsdatum setzen
Klicke auf das Feld Fälligkeitsdatum im Side Panel.
Wähle ein Datum aus dem Kalender aus.
Das Datum wird angezeigt und automatisch gespeichert.
Bearbeitungstimeline festlegen
Klicke auf das Feld Timeline im Side Panel.
Wähle ein Startdatum aus.
Wähle ein Enddatum, das nach dem Startdatum liegt.
Die Timeline wird angezeigt und automatisch gespeichert.
Hinweis: Liegt das gewählte Enddatum vor dem Startdatum, wird die Auswahl blockiert oder eine Fehlermeldung angezeigt. Die ungültige Timeline wird nicht gespeichert.
Bearbeitungstimeline ändern oder entfernen
Klicke auf das Feld Timeline im Side Panel.
Wähle neue gültige Start- und/oder Enddaten, um die Timeline zu aktualisieren – die Änderung wird automatisch gespeichert.
Oder lösche die Timeline über das Löschen-Symbol – die Timeline wird entfernt und automatisch gespeichert.
Beschreibung speichern
Klicke auf das Feld Beschreibung im Side Panel.
Gib die gewünschte Beschreibung ein oder bearbeite den bestehenden Text.
Klicke auf den Speichern-Button, um die Beschreibung zu sichern.
Hinweis: Die Beschreibung wird nicht automatisch gespeichert – der manuelle Klick auf „Speichern" ist erforderlich.
Kommentar hinzufügen
Scrolle im Side Panel nach unten zum Bereich Kommentare.
Gib deinen Kommentar in das Textfeld ein.
Sende den Kommentar ab.
Der Kommentar erscheint mit Autor und Zeitstempel im Kommentarbereich.
Side Panel ein- und ausklappen
Klicke auf den Einklappen-Button im Side Panel, um es auszublenden.
Klicke erneut auf den Einklappen-Button, um das Panel wieder zu öffnen – alle gespeicherten Werte bleiben erhalten.
Hinweis: Der Zustand des Panels (offen oder eingeklappt) wird gespeichert und bleibt auch nach dem Verlassen und Zurückkehren zur Sammlung erhalten.
Sammlung duplizieren
Öffne die gewünschte Sammlung.
Klicke oben rechts auf die drei Punkte.
Wähle „Duplizieren“ aus.
Passe den Namen der neuen Sammlung an.
Klicke auf "Duplizieren"
Sammlungslink kopieren
Auf die drei Punkte oben rechts klicken
“Sammlungslink kopieren” anklicken
Änderungsverlauf ansehen
Auf die drei Punkte oben rechts klicken
Auf “Änderungsverlauf” klicken
Auf den ersten Eintrag klicken
Vergleich “Vorher”/”Nachher” anschauen
Auf “x” klicken
Sammlung folgen oder entfolgen
Auf die drei Punkte oben rechts klicken
“Sammlung folgen” bzw. “Sammlung nicht mehr folgen” anklicken
Sammlung bearbeiten
Auf die drei Punkte oben rechts klicken
Auf “Bearbeiten” klicken
Im Fenster die jeweiligen Felder anpassen
Auf “Aktualisieren” klicken
Sammlung exportieren
Auf die drei Punkte oben rechts klicken
E-Mail-Postfach kontrollieren und E-Mail mit Betreff “Seal - Dein Bericht steht zum Download bereit” öffnen
Den Button “Herunterladen” anklicken
Es öffnet sich eine Seal-Seite mit dem Titel “Nur einen Augenblick, deine Datei kommt gleich”
Deine Datei wird automatisch heruntergeladen und du kannst sie in deinem Download-Ordner finden
Sichtbarkeit einer Sammlung festlegen
Auf die drei Punkte oben rechts klicken
“Sichtbarkeit” anklicken
Im Drop-Down-Menü die gewünschte Option auswählen: “Alle Projektmitglieder”, “Nur meine Firma”, oder einzelne Berechtigungsgruppen.
“Sichtbarkeit festlegen” anklicken
Sammlung löschen
Auf die drei Punkte oben rechts klicken
“Löschen” auswählen
Im Fenster “Löschen” anklicken
Nach Sammlungskategorien und Unterkategorien filtern
In der oberen Leiste sind alle Kategorien gelistet
Klicke auf eine der Kategorien
Alle Dokumente, die dazu gehören, werden daraufhin angezeigt
Jetzt kannst du weiter nach Unterkategorien filtern durch die Buttons in der oberen Leiste in der Seite
Wiederhole das gleiche Verfahren für alle weiteren Unterkategorien
Eine bereits erstellte Sammlung einer Kategorie oder Unterkategorie zuweisen
Klicke auf das Feld Sammlungs-Kategorien im Side Panel.
Wähle eine oder mehrere Kategorien aus.
Die Kategorien werden angezeigt und automatisch gespeichert.